Vous pouvez créer un lot comptable à partir de l’onglet Gestion des exports :
Choisissez l’unité ou les unités organisationnelles pour lesquelles vous souhaitez exporter les données comptables :
Si vous choisissez l’unité organisationnelle parente, l’ensemble de ses sous-unités organisationnelles sera également associé au lot.
L’unité organisationnelle à laquelle vous avez accès est définie lorsque le rôle de gestionnaire des exports vous est assigné. Contactez votre administrateur système ou le support en cas de besoin.
Enfin, choisissez les éléments que vous souhaitez inclure dans le lot. Il peut s’agir de notes de frais, de demandes d’avance, de factures ou d’une combinaison de ces éléments.
Exécutez la procédure suivante pour créer un lot :
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Sous l’onglet Gestion des exports, cliquez sur Créer un lot.
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Lorsque l’écran correspondant s’affiche, indiquez l’unité organisationnelle pour laquelle vous créez les données d’export dans le champ Entité. Cliquez sur le bouton + pour ajouter d’autres unités organisationnelles.
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Cliquez sur Choisir.
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Cochez les cases en regard des éléments que vous souhaitez inclure dans le lot.
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Cliquez sur Choisir.
Étape suivante
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