Ventiler une dépense à partir d’un formulaire de saisie de dépenses

Lorsque vous remplissez un formulaire de saisie de dépenses, vous pouvez avoir la possibilité de ventiler la dépense après avoir complété le formulaire.

Pour ce faire, remplissez le formulaire et cliquez sur Terminer et ventiler, si cette option s’affiche.

Un nouveau formulaire de note de frais s’ouvre, contenant un résumé des informations de la note de frais principale.

Vous pourrez alors renseigner les détails de la prestation concernée.

Une fois les détails renseignés, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre saisie ou sur Terminer et ventiler pour continuer à ventiler la dépense principale.

Si vous utilisez une carte de paiement de la société pour régler un achat qui inclut une dépense personnelle (par exemple, des en-cas consommés dans un hôtel, mais facturés dans les frais de service), vous pouvez l’indiquer en cochant la case Dépense personnelle dans la ventilation de la dépense. Les dépenses personnelles indiquées de cette manière ne sont pas prises en compte lorsque le système calcule le montant remboursable pour la note de frais. Cette case à cocher est disponible uniquement pour le moyen de paiement Carte professionnelle ; par ailleurs, cette méthode peut ne pas être disponible dans toutes les situations.