Afin d’ajouter une dépense à une note de frais, vous devez vous assurer que la dépense :
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n’a pas encore été ajoutée à une autre note de frais. Si c’est le cas, la dernière colonne affiche
. Si la dépense n’est pas assignée à une note de frais, la colonne affiche
.
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a été dûment catégorisée. Si le type de dépense affiché est incorrect, cliquez sur la description de la dépense pour le modifier.
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est associée à une carte bancaire de votre profil. Si tel n’est pas le cas, la dernière colonne est vide et le message Veuillez associer cette dépense à une carte bancaire avant de pouvoir l’ajouter à une note de frais s’affiche. Voir Associer une dépense à une carte bancaire.
Pour ajouter des dépenses du portefeuille de dépenses à une note de frais :
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Sélectionnez l’ensemble des dépenses que vous souhaitez ajouter à la note de frais en cochant les cases situées dans la partie gauche de l’écran.
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Cliquez sur Ajouter à une note de frais ou sur les icônes
correspondantes.
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Effectuez l’une des actions suivantes :
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Cliquez sur la note de frais à compléter à laquelle vous souhaitez ajouter les dépenses.
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Cliquez sur Nouvelle note de frais pour ajouter les dépenses à une nouvelle note de frais :
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Les dépenses sont ajoutées automatiquement à la note de frais.
En fonction du paramétrage de votre entreprise, vous pourrez être amené à renseigner des informations complémentaires sur ces dépenses avant de pouvoir soumettre la note de frais. Pour ce faire, cliquez sur la ligne de dépense pour accéder au formulaire de saisie.
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