Ajouter une dépense du portefeuille de dépenses à une note de frais

Afin d’ajouter une dépense à une note de frais, vous devez vous assurer que la dépense :

n’a pas encore été ajoutée à une autre note de frais. Si c’est le cas, la dernière colonne affiche . Si la dépense n’est pas assignée à une note de frais, la colonne affiche .
a été dûment catégorisée. Si le type de dépense affiché est incorrect, cliquez sur la description de la dépense pour le modifier.
est associée à une carte bancaire de votre profil. Si tel n’est pas le cas, la dernière colonne est vide et le message Veuillez associer cette dépense à une carte bancaire avant de pouvoir l’ajouter à une note de frais s’affiche. Voir Associer une dépense à une carte bancaire.

Pour ajouter des dépenses du portefeuille de dépenses à une note de frais :

Sélectionnez l’ensemble des dépenses que vous souhaitez ajouter à la note de frais en cochant les cases situées dans la partie gauche de l’écran.
Cliquez sur Ajouter à une note de frais ou sur les icônes correspondantes.
Effectuez l’une des actions suivantes :
- Cliquez sur la note de frais à compléter à laquelle vous souhaitez ajouter les dépenses.
- Cliquez sur Nouvelle note de frais pour ajouter les dépenses à une nouvelle note de frais :

Image de l’écran « Sélectionner une note de frais » avec les options permettant d’ajouter des dépenses à une note de frais existante ou nouvelle

Les dépenses sont ajoutées automatiquement à la note de frais.

En fonction du paramétrage de votre entreprise, vous pourrez être amené à renseigner des informations complémentaires sur ces dépenses avant de pouvoir soumettre la note de frais. Pour ce faire, cliquez sur la ligne de dépense pour accéder au formulaire de saisie.

Voir aussi

Consulter vos relevés de carte bancaire

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